Объем автоперевозок в России может упасть почти на 5% по итогам года

Среди основных причин — замедление роста экономики, снижение деловой активности. При этом тарифы на грузоперевозки продолжают расти в условиях повышения цен на дизельное топливо, технику, ее ремонт, запчасти и ставок в системе «Платон». Чтобы не перекладывать повышение затрат полностью в клиентские ставки, компании переводят часть топливного парка на сжиженный природный газ, автоматизируют бизнес-процессы, развивают собственные ремонтные базы, усиливают контроль за простоем техники. Об этом говорится в обзоре M. A. Research и ПЭК, подготовленном совместно с «Байкал-Сервис ТК» и NATCAR.

Фото: Dabarti CGI/Shutterstock/Fotobank

К концу 2026 года объем автомобильных перевозок в России может снизиться на 4,6%, до 6,5 млрд тонн. Непосредственно в сегменте коммерческого автотранспорта падение может составить 2,5%, до 2,72 млрд тонн, по данным M. A. Research.

На тормозах

Снижение объемов грузоперевозок связано с замедлением темпов роста российской экономики, рассказал совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. Он напомнил: ранее Минэкономразвития втрое понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2026 год — с 1,3% до 0,4%.

«Ключевая ставка Банка России держится на высоком уровне в 14%. Активность бизнеса остается низкой: например, в строительстве по итогам первого полугодия 2026-го, показатель снизился на 5%, в сельском хозяйстве — на 0,8% год к году. Динамика других отраслей влияющих на рынок грузоперевозок тоже крайне умеренная: в оптовой торговле наблюдается рост на 0,7%, в обрабатывающем производстве — на 1%, в розничной торговле — на 5,1%», — привел Вадим Филатов данные Росстата и Минэкономразвития.

Рост себестоимости и последствия

В денежном выражении рынок по итогам 2026 года, напротив, вырастет на 10%, до 3,15 трлн руб., что никак не связано с объемами, рассказала управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова. «В первую очередь на это влияет повышение тарифов на 8–9% с начала года, связанное со снижением предложения, уходом части компаний, и сокращением автомобильного парка», — подчеркнула она.

Ставки выросли на фоне роста издержек перевозчиков из-за повышения цен, подчеркнул Александр Зарецкий, первый заместитель генерального директора «Байкал-Сервис ТК».

«За январь—сентябрь 2026-го себестоимость перевозок в России увеличилась на 13% год к году. Ключевые причины: повышение цены дизельного топлива на 19,5%, до 89 руб./литр в отдельных регионах, затрат на ремонт техники и запчасти — на 14% и 16% соответственно, тарифа в системе „Платон“ — на 47%, до 5,19 руб./км», — сообщил Вадим Филатов со ссылкой на данные Росстата и «РТ-Инвест Транспортные системы».

Кроме того, стоимость грузовиков за 2022 — 2026 годы увеличилась на 22,6%, согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Ежегодная индексация утильсбора на грузовую технику составляет 10 — 20%, в зависимости от категории. Эта ситуация наряду со снижением деловой активности ограничивает приобретение перевозчиками новой техники, поделился Вадим Филатов.

Платит потребитель

Повышение ставок на доставку грузов не способствует увеличению прибыли, а лишь компенсирует издержки, подчеркнул Вадим Филатов. На этом фоне рентабельность перевозчиков упала до 2 — 3% — ниже уровня 2023 — 2024 годов, по данным «АвтоГрузЭкс».

«Удорожание логистики затрагивает абсолютно все направления логистики, и в ближайшем будущем станет повсеместной практикой», — считает Александр Зарецкий.

По данным «АвтоГрузЭкс», доля логистики в конечной стоимости продукции достигает 2 — 15%, в зависимости от категории. В некоторых случаях издержки могут доходить до 40%. Выше всего этот показатель в сегменте продуктов питания и товаров народного потребления, которые наиболее чувствительны к изменениям по стоимости.

По данным Росстата, потребительские цены в России с 1 января по 30 сентября 2026 года выросли на 5,94%.

Согласно аналитике ПЭК, наиболее существенное давление на дальнейший рост цены товаров логистика окажет при пессимистичном сценарии, в котором перевозчики покинут рынок, дефицит техники обострится, а стоимость доставки — продолжит расти даже при стагнирующем спросе. В этом случае тарифы вырастут на 8–9% по итогам 2026 года, а  цена товаров (при доле логистики 2–15%) — увеличится на 0,16% — 1,35%.

В базовом сценарии при сохранении количества техники и тарифов на текущем уровне средняя ставка вырастет до 7%, что добавит к цене товара 0,14 — 1,05%. Например, если футболка стоит 1 000 руб. (доля логистики — 100 руб.), ее удорожание повысит стоимость товара на 7 руб.

При благоприятном развитии рынка появление новых перевозчиков и повышение загрузки техники удержат рост стоимости доставки до 5% и цена продукции (при доле логистики 2–15%) увеличится не более чем на 0,10–0,75%.

Данный анализ предполагает, что компании будут полностью перекладывать стоимость товара на конечного покупателя. Чтобы избежать этого, бизнес активно оптимизирует затраты. Например, перевозчик Natcar активно переводит часть дизельного парка на сжиженный природный газ (СПГ), чтобы хеджировать риски роста цен на топливо, рассказал Самат Саттаров, генеральный директор компании.

Параллельно Natcar развивает цифровую экспедицию как одно из ключевых направлений и внедряет инструменты искусственного интеллекта для оптимизации операционных расходов.

ПЭК также продолжает повышать эффективность бизнеса. Для минимизации расходов на топливо компания оптимизирует маршруты, включая кругорейсы, при которых транспорт не возвращается порожним, а забирает грузы по пути. Переход на автоматическую маршрутизацию сократил порожний пробег на 10%, по внутренним данным компании. Еще один инструмент — контроль за простоем техники: внедрены KPI для водителей и логистов, отслеживается загруженность транспорта (минимум 80%), время погрузки и соблюдение графика.

У «Авто-ПЭК» (входит в  холдинг ПЭК) есть собственные ремонтные зоны в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, что, по внутренним оценкам, позволяет сэкономить 35–40% по сравнению с обслуживанием на внешних площадках. Компания самостоятельно закупает наиболее востребованные запчасти и поддерживает их оптимальный запас на складах, сокращая расходы на комплектующие на 20% год к году.

Для повышения эффективности важно и грамотное управление подбором перевозчиков. С этой целью ПЭК перевел закупку всех спотовых рейсов на торговые площадки. По нашему опыту, на низкочастотных направлениях спотовые перевозки на 5–15% выгоднее долгосрочных контрактов, поделился Вадим Филатов.

Новый вариант

Выручка топ-55 коммерческих автоперевозчиков в 2025 году сократилась более чем на 6%, в то время как шесть крупнейших перевозчиков, обслуживающие преимущественного материнские компании (торговые сети и маркетплейсы), нарастили обороты на 36%, по данным M. A. Research.

В сегменте комплектных автоперевозок грузов промышленных и строительных компаний картина аналогичная: транспортные компании промышленных холдингов, попавших в выборку M. A. Research, в 2025-м увеличили выручку в среднем на 16%.

«Опрос грузовладельцев говорит о том, что они считают кэптивный способ решения транспортных задач более „предсказуемым“», — рассказала управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова.

Самат Саттаров подтверждает: транспортные мощности крупных ритейлеров и маркетплейсов часто оказываются не до конца загруженными, что позволяет им оказывать услуги внешних перевозок. Крупные игроки в сегментах FMCG, ритейла и e-commerce все активнее работают с кэптивными компаниями.

По оценкам M. A. Research, доля независимых коммерческих автоперевозчиков на рынке по выручке в этом году впервые с 2018-го опустится ниже половины — до 49,9%. Для сравнения, в 2024-м она составляла чуть более 54,3%, а в 2025-м — 50,2%.

Поиск точек роста

Самат Саттаров не видит предпосылок к росту рынка в ближайшее время. «Единственный внешний фактор, который может изменить ситуацию — перестройка цепей поставок компаний от крупных распределительных центров к децентрализованным моделям — небольшим складам», — считает он.

Александр Зарецкий убежден: развитие рынка будет стимулировать динамичный рост объемов продаж в e-commerce.

По данным агентства Data Insight, за первое полугодие 2026 года рынок онлайн-торговли с доставкой обработал 4,5 млрд посылок — на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные ПЭК подтверждают эту аналитику. Как рассказал Вадим Филатов, в компании наблюдают заметный рост объема онлайн-доставки — на 35% год к году. Активнее всего спрос в этой категории растет в Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.

«Селлеры все чаще сокращают размер партий поставок и расширяют географию размещения товаров — в том числе в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также в Казахстане и Беларуси, что будет дополнительно стимулировать развитие рынка», — отметил Александр Зарецкий.

Малогабаритные грузы стали перевозить на 6,32% чаще — исследование

В 2026-м году перевозки автозапчастей выросли на 10%